Banca Patrimonial

Preservar el capital va más allá de minimizar los riesgos y maximizar el retorno sobre las inversiones.

Un enfoque integral de administración de patrimonio puede garantizar de administración de patrimonio puede garantizar un nivel óptimo de gestión de activos, coordinación e integración estratégica, sin descuidar las implicaciones tributarias y sucesorias en un mercado global en evolución permanente.

El inversionista instruye al asesor para que realice inversiones por su cuenta en estricto apego a una política previamente definida, que permite al gesto del portafolio ser eficiente en cuanto a la toma de decisiones pero a la vez asegura al inversionista tener siempre dentro de su portafolio productos acordes a sus preferencias de inversión y nivel de riesgo.

La política de inversión recomendada en cada caso estará siempre vinculada al nivel de riesgo que el inversionista está dispuesto a aceptar, mediante el perfil de riesgo del inversionista.

Servicios a la medida de sus necesidades:

  • Acceso en línea a carteras de inversión
  • Opciones de Custodia: Costa Rica, Panamá y Estados Unidos
  • Opciones de Fideicomiso: Planificación Patrimonial, Testamentario, Planificación post mortem
  • Opciones de inversión locales e internacionales

También le ofrecemos:

  • Valoración de carteras
  • Elaboración de propuestas de inversión
  • Informes mensuales de seguimiento
  • Simuladores de desempeño de portafolio modelo contra portafolio actual
  • Factsheets de los diferentes instrumentos en cartera
  • Análisis de Riesgo